2022-02-18
 
中國家電行業2021年回顧與展望
2022年02月18日  

2021年,新冠病毒疫情的影響仍在繼續,家電行業面臨國內市場需求平淡、大宗原材料價格飛漲、國際物流成本飆升、供應鏈受阻、人民幣升值等諸多挑戰。盡管如此,中國家電行業克服困難、砥礪前行,表現出強勁的發展韌性,全年主營業務收入實現高速增長,特別是出口額突破千億美元大關。中國家電產業堅持高質量發展之路,朝著成為“全球家電科技創新的引領者”這一目標堅定前行。

逆境中實現穩步增長,新品類拉動增長

2021年中國家電行業運行有幾個特點:

一、行業收入實現較快增長,2021年全年家電行業主營業務收入1.73萬億元,同比增長15.5%,主要是2020年同期的低基數以及出口的拉動。

二、利潤增速顯著低于營收,利潤1218億元,同比增長4.5%,大宗原材料、海運、匯率等多重因素對企業利潤產生了不利影響。

三、內銷市場相對平淡,傳統產品市場增長乏力,但不乏亮點,表現在產品結構持續升級,高品質的傳統家電產品受到市場歡迎;另外干衣機、集成灶、洗碗機、洗地機、掃地機器人等新興品類快速崛起。

四、出口旺盛。中國家電行業的全產業鏈優勢疊加全球范圍內居家辦公需求激增、中國生產替代效應等因素,讓家電企業的出口訂單一直較為飽滿。海關數據顯示,2021年中國家電行業全年首次突破千億美元大關,達到1044億美元,同比增長24.7%。

前進中承受三重壓力

全球疫情依然在蔓延,國內疫情防控取得優異成績,但小規模的經常性的疫情反復還是影響了國內經濟復蘇的節奏。2021年中央經濟工作會議上指出的我國經濟發展面臨的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,在家電行業都存在。

需求收縮壓力:國內市場需求疲軟,2021年僅一季度出現恢復性增長,下半年以來增速顯著放緩,家電消費明顯承壓。根據奧維數據,2021年家電市場零售規模7603億元,同比增長3.6%,但與2019年相比,下降7.4%。當前,國內疫情時有反復,防控進入常態化,影響了消費行為和信心。

供給沖擊壓力:疫情導致全球供應鏈受阻,原材料、海運價格居高不下,工業用電偏緊,加上人民幣升值影響,多數家電企業收入和利潤增幅降低,利潤被進一步壓縮,近期原材料價格上漲趨勢有所放緩。

預期轉弱壓力:2021年第3季度以來,國內經濟增速特別是消費增速出現放緩跡象。同時,隨著全球經濟緩慢復蘇,轉移訂單減少,家電出口額增速逐月下滑,家電經營呈現前高后低走勢。2022年,國際需求經過兩年的高增長后,具有不確定性。

2022年初始,疫情影響仍在,連續兩年的疫情對很多行業帶來了極大的沖擊,許多企業尤其是中小企業的經營舉步維艱,居民收入受到不少影響,消費力轉弱,消費信心不足,國內市場消費需求壓力依然較大。雖然近期世界衛生組織和一些防疫專家對于2022年內結束疫情表示了一定程度的樂觀,但疫情是否能盡快結束還存有不確定性,行業必須做好應對各種困難的準備。

對2022年的工作部署,中央經濟工作會議提出要著力穩定宏觀經濟大盤,繼續做好“六穩”“六?!惫ぷ?,要繼續面向市場主體施行新的減稅降費,要深化重點領域改革,更大激發市場活力和發展內生動力,運用市場化機制激勵企業創新投入。為貫徹落實會議精神,近期國家發改委發布了《關于做好近期促進消費工作的通知》,支持家電、家具等企業開展“以舊換新”、“以換代棄”活動,加強家電安全使用年限標準等宣傳解讀,鼓勵家電合理更新。工信部發布《關于加快現代輕工產業體系建設的指導意見(征求意見稿)》,推動家電行業的核心技術突破、產品創新升級、數字化轉型以及促進綠色家電消費。我們相信,隨著中央經濟工作會議各項“穩中求進”政策的落實,2022年三重壓力有望得到緩解。

對于2022年的產業發展,我們認為還需注意以下三點。第一,從2021年洗地機等產品的高速增長中不難發現,即便在下行壓力較大的情況下,新品類、新技術對市場需求的拉動依然強勁。企業應該繼續加強技術創新,研究消費需求和消費痛點,為產業發展不斷注入新的活力。第二,2021年出口破千億美元大關,連續兩年站上了歷史高位,2022年預計很難持續高位運行,下行壓力激增,企業布局時應更加謹慎。第三,注重國內國際雙循環相互促進的新發展格局。前些年國內消費市場的持續旺盛,讓部分以往以出口為主的企業紛紛轉向內銷市場。但需要注意的是,中國家電業發展至今,已經形成輻射全球市場的巨大體量,僅僅聚焦于單一市場無法滿足產業的持續發展,此時應格外注意國內國際雙循環的發展思路。

創新中希冀光明未來

我們既要正視困難和挑戰,又要堅定信心。從長期看,我國經濟韌性強,長期向好的基本面不會改變?!笆奈濉睍r期,新一輪科技革命和產業變革深入發展,新技術將推動傳統制造業發生深刻變革,企業創新驅動步伐加快,消費市場呈現分層化個性化特征,家電行業發展存在新的發展機遇。

首先,科技創新將增強中國家電行業的競爭力??萍紕撔率侵袊译娦袠I實現高質量發展的必由之路,中國家電行業正在努力加強基礎研究和原始創新,基于全球市場及用戶需求構建創新體系;努力提升產業鏈協同創新能力,取得核心技術、關鍵技術突破,攻克短板和“卡脖子”技術。

第二,消費趨向時尚化、智能化、舒適化、健康化,新興品類將繼續崛起。從中長期來看,中國城鎮化率進一步提高、共同富裕政策的加速推進以及養老醫保等社會福利的普及,將對我國消費增長提供支撐。在消費升級的大趨勢下,通過科技創新和消費者研究、精準匹配細分人群需求的高品質、個性化、時尚化、舒適化以及智能化、健康化等新興品類和場景解決方案將快速增長,成為拉動消費市場的主要動力。

第三,中國家電行業全球拓展面臨新的發展機遇。疫情及復雜多變全球貿易環境為經濟發展帶來許多不確定性,并對當前全球產業鏈供應鏈造成沖擊。但是隨著中國家電行業技術創新能力進一步提高,完整的產業鏈供應鏈體系,領先的智能化、數字化轉型優勢,以及依托新技術的消費洞察能力,有利于提升中國自有家電品牌在全球市場的影響力。

第四,家電產業鏈將全面向綠色低碳轉型。我國將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局,家電行業在滿足消費需求的同時,在產業結構、產品結構、服務方式等方面必須全面向綠色低碳轉型。一方面通過科技和管理創新,完善綠色制造體系,實現全流程節能減排降碳;另一方面,通過不斷創新,擴大綠色低碳產品有效供給,倡導綠色低碳消費理念,助力綠色低碳生活方式。

第五,家電行業將加速數字化轉型,智能制造水平進一步提高。與5G、人工智能、大數據、邊緣計算等新技術深度融合,實現管理、效率、質量全面提升,是家電行業發展方向,也是行業“十四五”目標之一,目前家電企業的智能制造升級改造正在快速推進。

中國家用電器協會在《中國家用電器行業“十四五”發展指導意見》中提出,“十四五”中國家電工業的總體發展目標是,持續提升行業的全球競爭力、創新力和影響力,到2025年,成為全球家電科技創新的引領者。盡管會遇到各種意想不到的困難和挑戰,但我們堅信,只要我們堅定信心,堅持創新驅動和轉型升級,就一定會實現目標。

中國家用電器協會
2022年2月
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